Именно в это время появились все участники BBTEL образца 2005 г. История точно такая же: знакомство по интересам с музыкантами из других групп. Единственным исключением является Алла, кажется с ней Костя познакомился в icq и она никогда не являлась рок музыкантом, позже они женятся. Далее от нах уходит барабанщик Женя Рубинский и его место занимает Игорь Гаршин, с которым они начинают запись первого альбома. Записав все свои партии для альбома в студии, из группы ушел Павел Тетерин. Около года они работали над альбомом и выпускают его… Закончив с альбомом начинаем новый творческий поиск, придумывают материал и пробуют экспериментировать со звучанием отличным от звука в Late. Вскоре, от воспаления легких, умер Игорь...